“一季度汽车市场的特点一是价格战‘打得非常猛’,二是除豪华车外,所有轿车的细分市场基本是负增长。”上海车展期间,上汽通用总经理王永清用一句话总结了今年初中国车市的最大特点。“一季度汽车市场的特点一是价格战‘打得非常猛’,二是除豪华车外,所有轿车的细分市场基本是负增长。”上海车展期间,上汽通用总经理王永清用一句话总结了今年初中国车市的最大特点。
在王永清看来,猛烈的价格战正是由唯一正增长的豪车市场最先发起。“不差钱”的豪车品牌迫于市场份额的竞争压力纷纷降价,从上而下的传导直接造成了3月份整个车市的价格曲线一下滑。
来自市场终端的信息显示,2017年3月,早于往年启动的猛烈价格战导致经销商3月压力增大,豪车降价幅度尤其明显,普遍达到两位数的百分比,除了传统的德系三大豪车品牌较量外,以凯迪拉克为首的二线豪车品牌也了借助降价拉升销量的“捷径”。
价格战之下,作为全球风向标的中国豪车市场依然涨势凶猛。迎合中国消费升级需求,一二线豪车品牌继续享受着来自SUV领域的红利。
无论是德系三强,还是增长迅猛的二线豪车品牌,在以如此激烈方式开头的2017年豪车市场中,面临的都将是一场持续的恶战。
2016年的豪车价格战在2017年继续燃烧。来自市场终端的消息显示,从旗舰车型到入门车型,豪车价格战已经在全领域点燃。其中,三系豪车的旗舰车型掀起了价格战的新高度,奔驰S级车型的价格优惠在3月达到最高25万元的幅度,快速跟进的奥迪和宝马竞争车型优惠幅度也超过10万元。同时,入门级豪车的价格在比拼中下探至中高端车型定价区间。包括宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹虎等在内的豪车品牌,都在以下调价格的方式保持竞争优势。
来自网站的一份2017年3月豪车降价排行榜上,降价幅度超过20%的车型达到4款,分别为凯迪拉克、虎、宝马和沃尔沃旗下车型。
品牌竞争的压力直观地反映在了价格战中,相比之下,销量一飙升的奔驰降价车型有限,而宝马和奥迪的主力车型则全面上榜,总计近十款主力车型都出现5%-21%的不同程度降价。
20万至52万元成为价格战最激烈的区域,而价格超过70万元的宝马5系和奥迪A6L车型也都有10万元上下的降幅。
但有市场分析指出,与2月相比,BBA部分车型的优惠幅度已有所减小,尤其是经销商与厂家尚处在利益谈判中的奥迪,销量持续下滑的压力经销商的降价策略难以为继,主力车型奥迪A6的优惠幅度从18万元回落至9万元。
除了第一阵营的比拼,二线豪车的价格战也打得颇欢,增速高居豪车品牌榜首的凯迪拉克成为价格战中最“勇猛”的引领者。虎、沃尔沃、英菲尼迪也纷纷迎战。
除了在价格上持续惨烈的竞争,SUV也成为豪车市场持续升温的红海。上海车展上,豪车品牌公布的新车计划中,SUV都成为重要的战略车型。市场分析认为,目前的SUV市场仍是买方市场,新车推出的竞速战仍将上演,也将成为影响豪车市场份额争夺的重要因素。
三系豪车品牌公布的一季度财报显示,奔驰发展势头最为迅猛,第一季度在中国的销量达到14.49万辆,同比增长37.3%,以2119辆的微弱优势超越宝马,首次在华获得季度销量冠军;宝马一季度累计销售14.28万辆,同比增长12.4%,维持稳定优势。奥迪则在动荡中连续3个月屈居销量榜第三,在迟迟不公布3月销量引发的各种猜测中,奥迪一季度最终只卖出了10.8万辆,同比大幅下滑22.4%。
从ABB(奥迪、宝马、奔驰)到BBA(奔驰、宝马、奥迪),豪车市场第一阵营的排序在今年初经历了,目前新的格局得以维持,但并不稳定。
BBA在4月份就迎来肉搏战的苗头。奔驰虽然仍保持良好增势,前四月在华累计销量达19.20万辆(含smart),同比增长36.8%,继续稳坐头把交易。但与宝马的差距已经缩小到只有400辆。而奥迪在经历前三月的“春寒”后,4月出现回暖,销量达到4.6万辆,但同比去年同期的4.96万辆仍有一定幅度下滑。前四月实现累计销售16.3万辆,较2016年相比下降15.9%。其中奥迪A3、奥迪A4L以及奥迪Q3都有两位数增幅。但由于奥迪经销商与厂家的谈判再次出现波折,奥迪接下来的市场前景也因此再度充满不确定性。
值得一提的是,随着2018年碳积分政策启动节点的临近,新能源汽车的布局开始成为今年豪车品牌的战略重心,这也将成为决定未来几年竞争格局的重要变化因素。
与BBA相比,二线豪车的不稳定因素更为明显,奥迪下滑带来的份额机遇、消费升级带来的新增需求、SUV热销开拓的新细分市场,都为二线豪车打开了前所未有的上升通道。
凯迪拉克成为冲刺速度最快的品牌。2017年第一季度,凯迪拉克继续领先第二豪华品牌的阵营,第一季度在华累计销量为39,414辆,同比激增90.5%。以旗下XT5为代表的SUV车型是凯迪拉克卖得最好的产品,在3月份一共卖出了5102台车,占到了凯迪拉克总销量四成多的比重。但凯迪拉克的增长模式也引发争议,以利润的大幅度降价来获取销量提升,是凯迪拉克的主要营销手段。据悉,CT6的最高优惠甚至超过12万元。这种模式能持续多久成为凯迪拉克最大的隐患。
而包括捷豹虎、沃尔沃、英菲尼迪在内的其他二线豪车,则面临着价格战之外的其他挑战。其中,捷豹虎3月份销量达到12261辆,同比增长21%,屈居凯迪拉克之后,但如何将销量主力的接力棒传给国产的奇瑞捷豹虎车型,成为决定其持续增长能力的一大瓶颈。
多份汽车市场分析研报显示,2017年中国豪车市场虽然增势凶猛,包括主力品牌奥迪在内的变数,以及对价格战的倚重,使其可持续增长能力减弱,尤其是二线豪车品牌,在BBA的控制下,如何增加品牌溢价能力仍是长远课题。
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