百度是人工智能的先锋,Carlife → DuerOS →无人驾驶的“阿波罗计划”,无人驾驶领域+一站式车主服务布局,盘子越来越大。
腾讯牵手长安、天天向上 蒋梦婕吉利、比亚迪打造AI in car生态系统。为布局AI,腾讯相继投资了数家AI技术公司,成立了人工智能实验室。
阿里在汽车领域有先发优势,通过AliOS,打通了云计算和汽车智能终端的连接,实现了车与人、车与车、车与、车与云端等信息交换,12月,携手福特汽车,共同推进智联网汽车。
新能源电动汽车既是未来汽车产业转型的发展方向,也是政策扶持的重点,巨头们拼了命也会搭上这班顺风车的。
首先,2016年共享经济冒出头来,深受领导们的喜好,共享汽车逐渐推行,新能源汽车+共享汽车就是一块伟大蓝图。
这绝对是所有互联网巨头都不愿意错过的大蛋糕,他们的业务早已经开始涉及共享汽车、新能源汽车、人工智能驾驶等。
2017年9月,工信部等联合公布了“双积分政策”,车企想要生产传统的燃油汽车,必须生产一定比例的新能源汽车,若新能源汽车的产能不足,要么通过关联企业转让积分,要么削减燃油车的产量。
可以说是目前最确定的环节,竞争最充分稳定,中长期而言,需求大增后,龙头将显著受益,从产业趋势来看,不会出现中游下游更新换代、产业升级的剧烈变化过程。
长期来看,碳酸锂供给与下游需求匹配,可能会支持价格高位稳定,但上游锂电池涨幅已高,操作价值下降。
电池产业链较为复杂,正极材料包括磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂以及三元锂,三元锂对应上游原材料主要为锂矿、钴矿、镍矿以及锰矿等;负极以石墨材料为主。
近两年动力电池厂商加快扩产计划,从出货量角度看,行业集中提升的趋势显著, CATL 相关龙头企业是最值得关注的。
国内外都还没有形成绝对意义上的龙头车企。充电桩和新能源汽车数量严重不匹配,网上关于充电难的问题也吐槽不断。
充电桩市场是一个长期的投资。资金链是企业维持运营的根本,对于一些资金链比较弱的企业来说,就很难走到最后。由于还没有进入正式的爆发期,值得。
客车行业渗透率高,已经比较成熟,格局稳定。宇通客车、中通客车、比亚迪三头鼎立。客车企业的估值当前都偏低,股价并未完全反映未来成长性,是值得投资者长期留意的一个领域。
乘用车,可以说未来几年的巨头们竞争的主战场,比亚迪、吉利、北汽、众泰、江淮,是目前的5个龙头企业。
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