A股正式“入摩”已近一个月，市场表现却不好。上证指数本月下跌8.11%，创业板指跌超10%，主要指数均创出年内新低。MSCI成份指数表现同样不佳，月内跌幅近6%。值得注意的是，部分成份股被港资大举抄底。
北上资金对MSCI成份股影响较大。数据宝统计显示，截至6月25日，北上资金合计持有MSCI成份股市值近6000亿元。白马股成为北上资金的最爱，贵州茅台(行情600519,诊股)、恒瑞医药(行情600276,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)持股市值均超过400亿元，海康威视(行情002415,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)等14股持股市值超过100亿元。
从持股占流通A股比例看，北上资金持有上海机场(行情600009,诊股)3.23亿股，占流通A股比例达29.51%位居首位；持有方正证券(行情601901,诊股)12.55亿股，占流通股比例达15.25%；持有福耀玻璃(行情600660,诊股)3.04亿股，占流通股比15.18%。此外，恒瑞医药、宇通客车(行情600066,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)等9股北上资金持股比例均超过10%。
在本轮调整中，北上资金主要以增持为主。截至6月25日，相比5月底，北上资金增持150多只MSCI成份股，减持70多只股票。
具体到个股看，北上资金持有潞安环能(行情601699,诊股)1894万股，较5月底增持幅度达152.64%位居首位；持有绿地控股(行情600606,诊股)4822万股，较5月底增持幅度达109%；持有东旭光电(行情000413,诊股)1504万股，较5月底增持幅度达107.7%。此外，增持江苏银行(行情600919,诊股)、中联重科(行情000157,诊股)、荣盛石化(行情002493,诊股)等19只成份股幅度超过50%，中金岭南(行情000060,诊股)、中金黄金(行情600489,诊股)、步长制药(行情603858,诊股)等23股增持幅度超过30%。
上述北上资金增持超过30%的股票中，只有徐工机械(行情000425,诊股)、潞安环能、大秦铁(行情601006,诊股)3只股票6月以来股价上涨。从这个角度看，北上资金是在趁下跌大举抄底MSCI成份股票。其中通威股份(行情600438,诊股)6月以来暴跌近41%，北上资金持有3263万股，较5月底增持91.33%，最新持股市值达2.17亿元。中信国安(行情000839,诊股)6月以来大跌26.8%，北上资金增持34.22%，持股市值0.56亿元。鹏博士(行情600804,诊股)6月以来大跌22.61%，北上资金增持36.78%，持股市值4.47亿元。此外，东旭光电、中文传媒(行情600373,诊股)、中金(行情300145,诊股)等个股跌超20%，国投资本(行情600061,诊股)、步长制药、金隅集团(行情601992,诊股)等19股6月以来跌超10%。
低估值的白马股依然是北上资金抄底的核心标的。6月以来下跌近10%的华夏银行(行情600015,诊股)，最新滚动市盈率只有4.86倍，北上资金增持31.08%。6月以来下跌11%的江苏银行，最新滚动市盈率6.05倍，北上资金增持95.69%。6月以来下跌5%的贵阳银行(行情601997,诊股)，最新滚动市盈率6.16倍，北上资金增持79.18%。此外，南京银行(行情601009,诊股)、华侨城A(行情000069,诊股)、方大炭素(行情600516,诊股)等7股市盈率低于10倍。
从业绩方面来看，暂时只有4只股票公布了中报业绩预告，三只股票预增，一只股票预警。其中完美世界(行情002624,诊股)6月4日披露了业绩修正预告，上半年预计盈利7.2亿元至8.3亿元，同比增长7.25% 至23.63%。此前公司上半年预计净利为6.75亿元至7.65亿元，同比增长0.54%至13.95%。
另外两只预增股票是信立泰(行情002294,诊股)和荣盛石化。其中，荣盛石化预计公司上半年净利为11.03亿元至13.24亿元，同比增长0%至20%。公司表示，做出上述预测，是基于以下原因：公司所在的产业链产品盈利能力有所增强，其中:芳烃板块效益明显；PTA板块景气度有所提升；化纤板块行情较为稳定。
信立泰预计上半年净利7.67亿元至8.4亿元，净利润变动幅度5%至15%。公司表示业绩增长主要系销售推广力度加强，主要产品保持稳定增长，新产品逐渐放量，制剂产品销售继续保持稳定增长，利润贡献增加所致。（数据宝 陈见南）
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